2008年中国中材集团公司企业债券募集说明书摘要

　　在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

　　发行人、中材集团：指中国中材集团公司。

　　本期债券：指总额为人民币5亿元的2008年中国中材集团公司企业债券。

　　元：指人民币元。

　　本次发行：指本期债券的发行。

　　募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2008年中国中材集团公司企业债券募集说明书》。

　　募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2008年中国中材集团公司企业债券募集说明书摘要》。

　　承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商、分销商组成的承销团。

　　主承销商：指中信建投证券有限责任公司。

　　中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

　　法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和／或休息日）。

　　第一条　债券发行依据

　　本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金［2008］891号文件批准公开发行。

　　第二条　本次债券发行的有关机构

　　一、发行人：中国中材集团公司

　　注册地址：北京市西城区西直门内北顺城街11号

　　法定代表人：谭仲明

　　联系人：银虹、李婷

　　联系地址：北京市西城区西直门内北顺城街11号

　　联系电话：010－82228798

　　传真：010－82229222

　　邮政编码：100035

　　二、承销团

　　（一）主承销商：中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　法定代表人：张佑君

　　联系人：王国光、黄凌、方大奇、赵筱露、张全、谢常刚、贾新、杨莹

　　联系地址：北京市东城区朝内大街188号

　　联系电话：010－85130669

　　传真：010－65185233

　　邮政编码：100010

　　（二）副主承销商：信达证券股份有限公司

　　注册地址：北京西城区三里河东路5号中商大厦10层

　　法定代表人：张志刚

　　联系人：梁莉

　　联系地址：北京西城区三里河东路5号中商大厦10层

　　联系电话：010－88656207

　　传真：010－88656358

　　邮政编码：100045

　　（三）分销商

　　1、国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　法定代表人：祝幼一

　　联系人：赵颖楠

　　联系地址：上海市延平路135号

　　联系电话：021－62580818、010－59312889

　　传真：021－62531618、010－59312892

　　邮政编码：200042

　　2、南京证券有限责任公司

　　注册地址：江苏省南京市大钟亭8号

　　法定代表人：张华东

　　联系人：张颖

　　联系地址：江苏省南京市大钟亭8号

　　联系电话：025－83358070

　　传真：025－83358070

　　邮政编码：210008

　　3、爱建证券有限责任公司

　　注册地址：上海市复兴东路673号

　　法定代表人：徐宜阳

　　联系人：经长忠、王蓉

　　联系地址：上海复兴东路673号二楼

　　联系电话：021－63341406

　　传真：021－63341668

　　邮政编码：200010

　　三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层

　　法定代表人：张元

　　联系人：张惠凤、李杨

　　联系地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层

　　联系电话：010－88087971

　　传真：010－88086356

　　邮政编码：100032

　　四、审计机构：利安达信隆会计师事务所

　　注册地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1楼东区20层2008室

　　法定代表人：黄锦辉

　　联系人：雷波涛

　　联系地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1楼东区20层2008室

　　联系电话：010－85865030

　　传真：010－85866877

　　邮政编码：100025

　　五、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

　　注册地址：北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆10241房间

　　法定代表人：毛振华

　　联系人：何敏华、李静、曹红丽、张双双、化鲲

　　联系地址：北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层

　　联系电话：010－66428877

　　传真：010－66426100

　　邮政编码：100031

　　六、发行人律师：嘉源律师事务所

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街　158　号远洋大厦F407

　　负责人：郭斌

　　联系人：史震建

　　联系地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F407－408

　　联系电话：010－66413377

　　传真：010－66412855

　　邮政编码：100031

　　第三条　发行概要

　　一、发行人：中国中材集团公司。

　　二、债券名称：2008年中国中材集团公司企业债券（简称“08中材债”）。

　　三、发行总额：人民币5亿元。

　　四、债券期限和利率：本期债券为5年期固定利率债券，债券票面年利率为6.40％，在债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.70％确定，Shibor基准利率为本期债券发行首日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www。Shibor。org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）4.70％（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　五、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1，000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1，000元的整数倍且不少于1，000元。

　　六、债券形式：实名制记账式企业债券，投资人认购的债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的托管账户中托管记载。

　　七、发行范围及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）均可购买。

　　八、发行期限：自发行首日起5个工作日。

　　九、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2008年4月8日。

　　十、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的4月8日为该计息年度的起息日。

　　十一、计息期限：自2008年4月8日至2013年4月7日。

　　十二、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

　　十三、付息首日：2009年至2013年每年的4月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

　　十四、集中付息期：自每年的付息首日起的20个工作日（包括付息首日当天），投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利息。

　　十五、兑付首日：2013年4月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

　　十六、集中兑付期：自兑付首日起的20个工作日（包括兑付首日当天），投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的本金。

　　十七、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

　　十八、承销方式：承销团余额包销。

　　十九、承销团成员：主承销商为中信建投证券有限责任公司，副主承销商为信达证券股份有限公司，分销商为国泰君安证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司。

　　二十、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级。发行人的长期主体信用等级为AA级。

　　二十一、上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

　　二十二、税务提示：本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法规规定，由投资者自行承担。

　　第四条　承销方式

　　本期债券由主承销商中信建投证券有限责任公司，副主承销商信达证券股份有限公司，分销商国泰君安证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司组成的承销团以余额包销的方式进行承销。

　　第五条　认购与托管

　　一、本期债券采用实名制记账方式发行，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行。

　　二、境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。

　　三、本期债券由中央国债登记公司托管记载，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网（www。chinabond。com。cn）查阅或在本期债券承销商发行网点索取。

　　四、投资者办理认购手续时，不须缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。

　　五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。

　　第六条　债券发行网点

　　本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行。具体发行网点见募集说明书。

　　第七条　认购人承诺

　　购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为做出以下承诺：

　　一、投资者接受本《2008年中国中材集团公司企业债券募集说明书摘要》对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

　　二、本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；

　　三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；

　　四、在本期债券的存续期限内，若发行人将其在本期债券项下的债务转让给新债务人，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让：

　　（一）本期债券发行与上市（如已上市）或交易流通的审批部门同意本期债券项下的债务转让；

　　（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不低于原债券信用级别的评级报告；

　　（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

　　（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的信息披露。

　　第八条　债券本息兑付方法

　　一、利息的支付

　　（一）本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息首日为2009年至2013年每年的4月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。本期债券每年的集中付息期为自上述付息首日起的20个工作日（含付息首日当日）。

　　（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的付息公告中加以说明。

　　（三）根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担。

　　二、本金的兑付

　　（一）本期债券到期一次还本。本期债券兑付首日为2013年4月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日），集中兑付期为兑付首日起的20个工作日（含兑付首日当日）。

　　（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

　　第九条　发行人基本情况

　　一、概况

　　1、发行人名称：中国中材集团公司

　　2、公司住所：北京市西城区西直门内北顺城街11号

　　3、法人代表：谭仲明

　　4、注册资本：16.71846亿人民币

　　5、经济性质：全民所有制

　　发行人经营范围包括非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程等。

　　发行人是我国从事非金属材料及制品的科工贸一体化的大型企业集团，国务院首批56家大型试点企业集团之一，连续多年位居中国企业500强，目前已形成“三大主导产业”、“六大核心技术”的发展格局。其中，非金属材料工程业在国内市场具有垄断地位，已成为国际市场上的知名品牌。

　　截至2006年12月31日，发行人资产总额215.95亿元，负债总额162.81亿元，净资产27.36亿元；2006年实现主营业务收入157.08亿元，净利润2.39亿元。

　　二、历史沿革

　　发行人原名中国材料工业科工集团公司，经国务院国有资产监督管理委员会批准，2007年1月25日更名为中国中材集团公司。其前身是国家建筑材料工业（总）局非金属矿管理局。1983年国家建材局机构改革中，撤销非金属矿局，组建并成立了中国非金属矿工业公司，成为全国最大的非金属矿勘探、采选及加工业国有独资企业，并代行建材行业非金属矿勘探、采选及加工业管理职能。1987年停止行使行政管理职能，同时被列为国家计划单列企业集团，名称改为中国非金属矿工业（集团）总公司。1988年经外经贸部批准取得进出口权，1991年经国务院批准成为国家第一批大型试点企业集团。九十年代末，在中央机关与所办经济实体及直属企业的脱钩过程中，中国非金属矿工业（集团）总公司划归中央企业工委直接管理，同时有一批国家建材局原直属企业并入集团；在国家建材局所属科研院、所改制和中央所属工程勘察设计单位改革时，又有一批原国家建材局直属的科研设计单位进入集团。

　　三、股东情况

　　发行人是国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的国有独资企业。

　　四、公司治理和组织结构

　　发行人实行总经理负责制，总经理是发行人的法定代表人。发行人设副总经理若干名，总会计师、总工程师、总经济师各1名。副总经理根据公司章程的规定和总经理的委托履行相应的职责，协助总经理工作，并对总经理负责。公司总经理、副总经理、总会计师及集团公司其他负责人由国资委任免。总经理、副总经理对职权范围内决定的重大问题，承担相应的责任。重大问题决策由总经理办公会议讨论商定。

　　发行人的组织机构按照精简效能的原则，在总经理的领导下，设立若干个职能部门，执行上级有关决议。

　　国资委代表国务院向集团公司派出监事会。监事会的组成、职权、行为规范等，依照《国有企业监事会暂行条例》的规定执行。集团公司接受监事会的监督，支持监事会依法开展监督检查工作。

　　五、主要控股上市公司情况

　　截至本募集说明书公告之日，发行人实际控制共6家上市公司，其基本情况如下：

　　（一）中国中材股份有限公司

　　中国中材股份有限公司成立于2007年7月31日，于2007年12月20日在香港联合交易所挂牌上市（简称“中材股份”，股票代码“1893”）。中材股份是全球水泥技术装备与工程服务的龙头供货商和中国非金属材料行业的领先生产商。中材股份是中国非金属材料行业的技术领先者，其玻璃纤维、复合材料、人工晶体、先进陶瓷及新型干法水泥技术等五项核心技术均处于国内领先水平。发行人持有中材股份43.82％的股份。截至2007年6月30日，中材股份总资产228.64亿元，净资产48.21亿元；2006年中材股份实现营业额129.37亿元，净利润5.28亿元。

　　（二）中国中材国际(600970行情,股吧)工程股份有限公司

　　中国中材国际工程股份有限公司（简称“中材国际”，股票代码“600970”）于2001年12月28日发起设立。注册资本11，000万元。2005年在上海证券交易所挂牌上市。公司的主营业务为大中型新型干法水泥生产线的建设，包括水泥生产线的研发与设计、装备采购与制造和设备安装业务，还包括工程监理及混凝土制品研发及生产、销售。发行人通过中国中材股份有限公司持有中材国际53.31％的股份。截至2007年6月30日，中材国际总资产84.54亿元，净资产8.39亿元；2006年中材国际实现主营业务收入72.54亿元，净利润1.32亿元。

　　（三）新疆天山水泥股份有限公司

　　新疆天山水泥股份有限公司（简称“天山股份(000877行情,股吧)”，股票代码“000877”）成立于1998年11月，1999年在深圳证券交易所挂牌上市。公司的经营范围包括水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务，矿产资源的开采、利用；商品混凝土的生产与销售，企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出口业务；经营本企业和本企业成员生产、科研所需原辅材料，机械设备、仪器仪表，零配件等商品及相关技术的进口业务；企业的进料加工和“三来一补”业务。发行人通过中国中材股份有限公司持有天山股份36.28％的股份。截至2007年6月30日，天山股份总资产43.62亿元，净资产5.76亿元；2006年天山股份实现主营业务收入19.45亿元，净利润0.44亿元。

　　（四）中材科技(002080行情,股吧)股份有限公司

　　中材科技股份有限公司（简称“中材科技”，股票代码“002080”）于2001年12月29日发起设立，注册资本11，210万元。2006年在深圳证券交易所挂牌上市。公司经营范围包括玻璃纤维、复合材料、压力容器、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备的研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；工程设计与承包；建筑工程、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。发行人通过中国中材股份有限公司持有中材科技47.67％的股份。截至2007年6月30日，中材科技总资产12.39亿元，净资产6.12亿元；2006年中材科技实现主营业务收入6.23亿元，净利润0.57亿元。

　　（五）宁夏赛马实业(600449行情,股吧)股份有限公司

　　宁夏赛马实业股份有限公司（简称“赛马实业”，股票代码“600449”）公司经宁夏回族自治区经济体制改革委员会批准，于1998年12月4日发起设立。2003年在上海证券交易所挂牌上市。公司的经营范围包括水泥制造、销售，水泥制品、水泥熟料、塑料管材、精细石膏的制造与销售。发行人通过宁夏建材集团有限责任公司持有赛马实业48.36％的股份。截至2007年6月30日，赛马实业总资产15.33亿元，净资产6.35亿元；2006年赛马实业实现主营业务收入6.09亿元，净利润0.36亿元。

　　（六）新疆国统管道股份有限公司

　　新疆国统管道股份有限公司（简称“国统股份”，股票代码“002205”）于2001年8月获得国家外经贸部批准，由国家工商行政管理局特别授权经自治区工商行政管理局注册成立。2008年1月23日在深圳证券交易所挂牌上市。公司主营产品为预应力钢筒混凝土管（PCCP），压力钢管与各种输水管道的制造、运输、安装及其异型管件、配件开发制造、水泥制品及其它化工建材产品的研制开发及生产、销售。发行人通过新疆天山建材集团持有国统股份38.3％的股份。截至2007年9月30日，国统股份总资产5.17亿元，净资产1.53亿元。2006年国统股份实现主营业务收入2.45亿元，净利润0.27亿元。

　　六、发行人高级管理人员

　　■

　　第十条　发行人业务情况

　　发行人致力于成为全球知名高品质非金属材料供应商、世界一流材料工程系统集成服务商、高效非金属矿探采加工产品开发商。其主营业务范围包括：

　　1、水泥技术装备及工程服务。根据中国水泥协会及中国建材工程建设协会的资料，按2006年提供服务的新增产能计，发行人是全球最大规模的水泥技术装备及工程服务供应商，分别占海外市场及国内市场的约22％及90％。以总承包或单项承包形式提供有关新型干法水泥生产设施的工程及项目管理服务，包括工程设计、装备制造与采购及建设。作为水泥技术装备及工程服务业务不可或缺的部分，研发及生产用于新型干法水泥生产线的装备。2006年，水泥技术装备及工程服务分部的营业额中41.1％来自海外业务。拥有中国三大国家级水泥工业设计研究院的研发能力、研究成果及其自主开发的技术，包括中国有关新型干法水泥生产技术的多项专属知识产权，并且获得多个国家级技术奖项。主要通过旗下中材国际（为上海证券交易所上市公司）经营水泥技术装备及工程服务业务。

　　2、玻璃纤维。根据中国玻璃纤维工业协会的资料，发行人为中国玻璃纤维及玻璃纤维制品三大生产商之一。发行人2006年生产约203，684吨玻璃纤维，约占中国同年玻璃纤维总产量的17.5％。根据中国玻璃钢工业协会的资料，玻璃纤维毡方面，发行人为中国生产规模最大、品种最全的生产商，同时为中国的电子纱的主要生产商之一。2006年，玻璃纤维分部的营业额中57.6％来自海外。拥有多项自主开发的技术，为中国首家成功开发玻璃纤维池窑拉丝生产技术并将该技术商业化的公司。该项技术获得国务院颁发的国家科学技术进步一等奖，为中国玻璃纤维业迄今为止唯一的一等奖。主要通过旗下泰山玻纤及中材金晶经营玻璃纤维业务。

　　3、水泥。发行人作为信誉可靠的优质水泥生产商而享誉中国水泥业。根据新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室的资料，按销售量计，发行人旗下天山水泥股份有限公司是新疆自治区最大规模的水泥生产商，2006年市场份额约为39％。截至2006年12月31日，集团旗下营运17条新型干法水泥生产线，水泥年产能约达17，000，000吨。发行人被政府指定为十二家全国大型水泥生产商之一，并因此在项目审批、土地使用权批授及银行贷款批核方面得到政府的优先支持。被政府指定为唯一的标准砂生产商，向全国水泥生产商供应标准砂（评定水泥等级用的材料）。主要通过旗下天山股份（为深圳证券交易所上市公司）及中材水泥经营水泥业务。

　　4、高新材料。发行人是中国高新材料市场的领航者，产品包括特种纤维、纤维增强复合材料及先进陶瓷。根据中国玻璃纤维工业协会的资料，发行人是国内唯一的高强玻璃纤维材料生产商，按2006年的产量计，市场份额约占90％。根据中国硅酸盐学会特种陶瓷分会的统计，发行人是中国最大规模的微晶氧化铝陶瓷及精细熔融石英陶瓷生产商。是国内特种纤维及复合材料行业的技术领导者，已取得中国非金属材料业内五大著名研究院的研发能力、研究结果及自主开发技术。自2001年起获得多个国家科学技术进步奖，包括一个一等奖及五个二等奖。主要通过旗下中材科技（为深圳证券交易所上市公司）及中材高新经营高新材料业务。

　　5、非金属矿业。发行人是我国非金属矿业的系统集成服务商、优质非金属矿产品的制造商和先进非金属矿技术的倡导者。主要从事非金属矿资源勘查；非金属矿制品的研发、生产和销售；非金属矿山的工程设计、安装和工程总承包；非金属矿装备研发与制造以及非金属矿产品的国际贸易。具有雄厚的人才、技术优势和强大的产品研发能力，先后承担多项国家重点科技攻关项目，取得了大批科研成果。旗下拥有国内唯一的非金属矿研究设计院——咸阳非金属矿研究设计院和国家非金属矿产品质量监督检验中心；拥有丰富的非金属矿资源，包括世界储量最大的膨润土资源和我国著名的苏州高岭土资源，产品广泛运用于石油、石化、钢铁冶金、机械铸造、造纸、橡胶、陶瓷等行业，具有较高的知名度。主要通过旗下中国非金属矿工业公司及中国建筑材料工业地质勘查中心经营非金属矿业。

　　2006年度，发行人生产经营快速发展，全年实现主营业务收入157.08亿元，同比增长37.66％；实现利润总额7.44亿元，同比增长39.07％；实现净利润2.39亿元，同比增长20.71％；完成工业总产值108.98亿元，同比增长21.26％；实现增加值39.37亿元，同比增长38.97％，超额完成了年初确定的各项经济指标。2006年发行人位列中国建材行业三强。

　　第十一条　发行人财务情况

　　一、发行人2006年、2005年和2004年经审计及2007年上半年未经审计的合并资产负债表摘要

　　单位：人民币万元

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　　二、发行人2006年、2005年和2004年经审计及2007年上半年未经审计的合并利润及利润分配表摘要

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、发行人2006年、2005年和2004年经审计及2007年上半年未经审计的合并现金流量表摘要

　　单位：人民币万元

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　　第十二条　已发行尚未兑付的债券

　　截至本期债券发行前，发行人不存在已发行尚未兑付的债券。

　　第十三条　募集资金用途

　　一、发债项目概况

　　本期债券募集资金5亿元人民币，将全部用于非金属矿业（500万吨／年矿井水综合利用项目、年产20万吨高档高岭土产品深加工项目、无尾矿化综合利用项目、膨润土开采及精细加工项目、超细超纯非金属矿物深加工关键设备制造项目）、无机非金属新材料（年产6万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝项目、年产3万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝项目、天然气汽车用新型高压复合气瓶项目）两大类共8个项目。项目总投资18.46亿元。

　　二、项目审批情况

　　■

　　三、项目情况介绍

　　（一）非金属矿业项目

　　1、500万吨／年矿井水综合利用项目

　　本项目位于中国高岭土公司内（高新技术开发区）。建设规模为矿井水综合利用500万吨／年，年新增生产、生活用水200万吨，工业用水225万吨。项目总投资5，200万元。

　　2、年产20万吨高档高岭土产品深加工项目

　　本项目建设地点在中国高岭土公司观山矿区，矿区内有160亩土地供使用。高岭土因具有许多优良的工艺性能，广泛用于造纸、陶瓷、涂料、橡胶、塑料、耐火材料、吸附剂、化工、农药、纺织、石油等部门。苏州观山矿区是我国上世纪八十年代以来探明的大型急需的优质高岭土矿床，品质优良、性能独特。项目建成后，形成矿山生产能力30万吨／年，精选深加厂生产能力20万吨／年。

　　本项目总投资32，112.36万元，铺底流动资金1，530万元。建成后实现销售额32，400万元／年，利润总额12，659.74万元／年，税后利润8，482.03万元／年，全部投资回报率26.18％，投资回收期5.58年。

　　3、无尾矿化综合利用项目

　　本项目位于中国高岭土公司内（高新技术开发区）。建设规模为新增无尾矿化综合利用规模达硫铁矿1.58万吨／年、普通高岭土6.03万吨／年及砼砌体30万立方米／年。项目总投资5，622万元。

　　4、膨润土开采及精细加工项目

　　本项目位于鄂州市梁子湖区和城东工业区，占地200亩。建设内容包括年采矿能力为25万吨膨润土采矿厂、年产2.2万吨生产颗粒和活性白土生产线、年产500万平方米防水毯生产线、年产10万吨球团铸造土生产线、年产0.3万吨有机土生产线。

　　项目总投资30，000万元。项目建成后年加工膨润土80万吨，生产12种（类）产品，年销售收入40，000万元。项目财务内部收益率为31.68％，投资利税率30.29％。

　　5、超细超纯非金属矿物深加工关键设备制造项目

　　本项目位于苏州中材非金属矿设计研究院有限公司浒墅关分院内。主要建设内容包括非金属矿装备检验检测中心、数字化自控装备车间、设备总装车间等。

　　项目投入资金总额为4，934.29万元，其中建设资金4，634.01万元，流动资金300.28万元。项目建成后，可实现年销售收入13，450万元，年税后利润1，015.89万元，投资利润率20.97％，投资利税率33.23％。

　　（二）无机非金属新材料项目

　　1、年产6万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝项目

　　债券名称：2008年中国中材集团公司企业债券（简称“08中材债”）。

　　发行总额：本期债券发行总额为人民币5亿元整（RMB500，000，000元）。

　　债券期限：5年期。

　　债券利率：本期债券为固定利率债券，债券票面年利率为6.40％，在债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.70％确定，Shibor基准利率为本期债券发行首日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www。Shibor。org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）4.70％（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　发行方式：本期债券采用实名记账方式公开发行。

　　发行对象：境内机构投资者均可购买（国家法律、法规另有规定者除外）。

　　信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级。发行人长期主体信用等级为AA级。

　　担保情况：无担保。

　　重要提示

　　发行人总经理办公会已批准本募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

　　主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性和完整性承担相应的责任。

　　凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件，并进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对本期债券的投资风险作出实质性判断。

　　凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。

　　债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

　　发　行　人：

　　主承销商：

　　2OO8年4月

　　中国中材集团公司